S&P500의 리밸런싱(feat.2024.12)

이글을 보시고 계신 분들이라면 한번쯤 S&P500 ETF 매수를 앞두고 수수료, 운용보수(는) 각각 얼마인지 각기 다른 증권사들과 비교하며 끝내 저렴한 종목을 선택하셨겠죠? 

 

뭐 무지성 매수자시라면 어쩔 수 없지만,  이번 S&P500 리밸런싱이 어떻게 이뤄졌는지 궁금들 하셨을거라 생각합니다.(사실 제가 궁금해서 준비한 오늘 글이기도 하죠...하하하하)

그래서 오늘은 어떤 기업이 유입이 되었으며 무엇을 하는 회사이고 왜 들어왔는지 그리고 앞으로의 전망은 어떠할지 이 3가지를 중점으로 다뤄보려고 합니다.

 

그럼~~~

 

 

✅ S&P 500에 합류한 두 기업: APO와 WDAY

 

APO (아폴로 글로벌 매니지먼트)

• 뭘 하는 회사죠?
  아폴로는 돈 많은 사람들이 좋아하는 대체투자 전문 회사입니다. 전통적인 주식이나 채권보다는 부동산, 사모펀드, 신용투자 같은 색다른 투자 상품으로 수익을 창출하는 데 특화되어 있죠.
• 왜 들어갔을까요?
  요즘 금리가 높아지면서 대체자산에 대한 관심이 크게 늘었거든요. 아폴로는 이런 시장 흐름을 잘 타고 있는 회사입니다. 게다가 관리 자산(AUM)이 꾸준히 늘고 있어서 안정적이면서도 성장 가능성이 크다고 평가받고 있다 합니다.
• 앞으로의 전망은?
  시장이 불안할수록 사람들이 대체자산으로 눈을 돌리니, 아폴로의 위치는 더 탄탄해질 가능성이 높아요. 기관투자자들의 러브콜을 받으며 더 성장할 걸로 보입니다.

WDAY (워크데이)

• 뭘 하는 회사죠?
  워크데이는 기업의 HR(인적자원관리)과 재무관리 소프트웨어를 클라우드로 제공합니다. 쉽게 말하면, 사람들이 일하기 편하고 돈 관리하기 좋은 툴을 만들어주는 회사예요.
• 왜 주목받나요?
  기업들이 디지털 전환에 속도를 내면서 이런 서비스가 필수가 되고 있거든요. 게다가 구독형(SaaS) 모델이라 안정적인 매출 구조도 가지고 있다 합니다.
• 앞으로의 전망은?
  워크데이는 기술력을 더 강화하면서 클라우드 기반 서비스 시장에서 영향력을 확대할 가능성이 큽니다. AI와 자동화 기술이 더해지면 경쟁력이 더욱 올라갈 거예요.

 

이쯤이면 궁금해질 바로 이 생각~
제외된 기업은 뭐가 있을까?

 

S&P 500에서 제외된 두 기업: QRVO와 AMTM

 

 

S&P 500에 들어가는 기준은 단순한 현재의 실적이 아니라, 앞으로 얼마나 성장할 수 있는지가 관건입니다. APO와 WDAY는 각각 대체자산 투자와 디지털 전환이라는 트렌드에 딱 맞는 기업이라 할 수 있을거 같습니다^^!

 

 

결론!!

이번 리밸런싱은 투자 시장이 얼마나 빠르게 변하고 있는지, 그리고 어떤 기업들이 앞으로 중요한 역할을 할지 힌트를 제공합니다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 자산형성 즉 경제적 자유라는 목표를 바라 볼때 소중한 우리의 운용보수료 어디서 어떻게 빠져나가고 있는지 정도는 관심을 가져보는 것도 평생학습 관점에서 중요한 포인트라 생각해볼 수 있을거 같습니다:)